Hexatronic förvärvar företag i USA

Communication Zone omsätter cirka 20 miljoner dollar och har en normaliserad ebitda på 4 miljoner.

”Dagens tillkännagivande ligger helt i linje med vår strategi att snabbt växa den mycket lönsamma datacenterverksamheten och är ett steg mot våra finansiella mål för 2028. Vårt affärsområde Data Center har vuxit med 29 procent organiskt hittills i år (jan–sep) och med förvärvet av Communication Zone närmar sig affärsområdets proforma-årsomsättning 1,5 Mdr SEK med en EBITA på cirka 260 MSEK”, säger Rikard Fröberg, vd för Hexatronic, i ett pressmeddelande.

Företagsvärdet uppgår till 20,4 miljoner dollar med en potentiell tilläggsköpeskilling på ytterligare 3,5 miljoner, vilket motsvarar en ev/ebitda-multipel på 5,1-6,0x.

Före transaktionen genomförde säljarna en omorganisation av bolaget, vilket gjorde det möjligt att behandla transaktionen som ett inkråmsförvärv ur skatterättsligt hänseende, vilket kommer att generera en skattefördel med ett uppskattat nuvärde på 2,9 miljoner dollar för Hexatronic. Den effektiva ev/ebitda-multipeln, med hänsyn tagen till ovannämnda skattefördel, är 4,4–5,3x.

Förvärvet, som finansieras genom befintlig kassa och befintliga lånefaciliteter, uppges inte ha någon väsentlig påverkan på Hexatronics resultat. Affären slutfördes den 25 november.

Vill du vara först med köp- och säljråd, aktieanalyser och nyheter – följ oss på Messenger för utskick i realtid.

Signa upp dig på vårt nyhetsbrev för att varje dag få de senaste aktietipsen, affärerna i våra aktieportföljer och nyheterna sammanfattade.