Inbjudan till teckning av aktier i Annexin Pharmaceuticals
Bolaget genomför nu en företrädesemission om cirka 20 MSEK före emissionskostnader i syfte att finansiera den fortsatta utvecklingen av ANXV och stärka bolagets position i pågående dialoger med potentiella licenspartners. Vid full teckning beräknas emissionslikviden finansiera bolaget till årets slut.
Huvudfokus ligger på den pågående fas 2a-studien NEXUS inom RVO och DR. Studien genomförs i England och har en adaptiv design, vilket innebär att exempelvis dosnivå, behandlingsperiod och antal patienter kan justeras under studiens gång baserat på tillgänglig data allteftersom. Enligt bolaget har ANXV hittills visat lovande effektsignaler i fas 2a-studier inom RVO, samtidigt som inga säkerhetsrelaterade fynd har observerats.
Bakgrunden till NEXUS-studien är bland annat att potentiella partners efterfrågat ytterligare klinisk patientdata inom RVO, inklusive utvärdering av en kortare behandlingsperiod. Samtidigt ser bolaget möjlighet att bredda ANXVs användningsområde till diabetesretinopati, vilket skulle kunna adressera en större framtida marknad.
Emissionslikviden är främst avsedd att användas till fortsatt utveckling inom oftalmologi, inklusive fortsatt genomförande av NEXUS-studien och förberedelser inför framtida fas 2b-studier inom RVO och DR. Därutöver planeras delar av likviden användas till affärsutveckling, patent, fortsatta förberedande studier inom onkologi, läkemedelsproduktrelaterade aktiviteter samt övriga omkostnader.
Erbjudandet i sammandrag
Emissionsbelopp: Cirka 20 MSEK före emissionskostnader vid full teckning.
Företrädesrätt: Varje aktie på avstämningsdagen den 11 juni 2026 ger en (1) teckningsrätt. Tjugofem (25) teckningsrätter berättigar till teckning av sex (6) nya aktier.
Teckningskurs: 12 SEK per aktie. Courtage utgår ej.
Teckningsperiod: 15 juni–2 juli 2026.
Handel i teckningsrätter: 15 juni–29 juni 2026 på Nasdaq First North Growth Market.
Handel i BTA: 15 juni–17 juli 2026.
Teckningsförbindelser: Cirka 12 MSEK, motsvarande cirka 60 procent av företrädesemissionen, från långsiktiga huvudägare samt styrelse och ledande befattningshavare. Teckningsförbindelserna är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel eller pantsättning.
Övertilldelningsoption: Vid överteckning kan styrelsen besluta om en övertilldelningsoption om högst cirka 5 MSEK till 12 SEK per aktie, riktad till investerare som tecknat utan att erhålla full tilldelning.
Utspädning: Cirka 19,4 procent vid full teckning. Vid fullt utnyttjande av övertilldelningsoptionen tillkommer ytterligare cirka 4,8 procent.
ISIN-koder: Aktie ANNX – SE0025159387 · Teckningsrätt ANNX TR – SE0029300888 · BTA ANNX BTA – SE0029300896.
Rådgivare: Cirio Advokatbyrå AB är legal rådgivare och Bergs Securities AB är emissionsinstitut.
Läs mer om företrädesemissionen
Läs mer om uppdatering om NEXUS-studiens preliminära kliniska fynd
Läs mer om Annexin Pharmaceuticals