Intrum gör nyemission

Transaktionen består av en riktad emission om cirka 1,5 miljarder kronor samt en fullt garanterad företrädesemission om cirka 6 miljarder kronor. Ledning och styrelse avser teckna sina andelar.

Kapitalet ska minska skuldsättning, sänka räntekostnader och möjliggöra investeringar samt effektiviseringar inom strategin Intrum 2030.

För att genomföra kapitalanskaffningen har styrelsen beslutat att föreslå att en extra bolagsstämma ska hållas den 9 juni. Detaljerade villkor för företrädesemissionen, inklusive teckningskurs, förväntas beslutas av styrelsen och offentliggöras omkring den 3 juni.

"Transaktionen kommer att väsentligt minska nettoskulden, påtagligt accelerera vår minskning av skuldsättningen och supportera vår resa mot en skuldsättningsgrad på cirka 3,0x till 2028, det vill säga två år tidigare än vad de finansiella målen, som kommunicerades den 29 januari, aviserade", säger vd Johan Åkerblom.

Samtidigt redovisar Intrum en omsättning för Q1 som var lägre än väntat.

Omsättningen sjönk 12,2 procent till 3 754 miljoner kronor (4 276). Utfallet kan jämföras med bolagets analytikerkonsensus som låg på 4 089.

Justerat rörelseresultat uppgick till 1 502 miljoner kronor (1 098), väntat var 1 138, med en justerad rörelsemarginal på 40,0 procent (25,7).

Cash ebitda från kvarvarande verksamhet uppgick till 1 942 miljoner kronor (2 467).

Resultat per aktie uppgick till -2,75 kronor (0,83).

Jämförelsestörande poster uppgick till 9 miljoner kronor (67).

"Under det första kvartalet var den övergripande utvecklingen i huvudsak i linje med våra förväntningar, och genomförandet av strategin fortskrider enligt plan. Kostnadsutvecklingen är något bättre än plan, medan intäkterna utvecklades något svagare, påverkat av både valutaeffekter och säsongsvariationer", säger Åkerblom.

Vill du vara först med köp- och säljråd, aktieanalyser och nyheter – följ oss på Messenger för utskick i realtid.

Signa upp dig på vårt nyhetsbrev för att varje dag få de senaste aktietipsen, affärerna i våra aktieportföljer och nyheterna sammanfattade.