Minesto genomför företrädesemission om cirka 152 miljoner SEK

Företrädesemissionen i sammandrag

Teckningskurs: 1,85 SEK / aktie
Teckningsperiod: 10 oktober – 24 oktober 2025
Handel med teckningsrätter: 10 oktober – 21 oktober 2025

Om Minesto
Bolaget har utvecklat konceptet sedan grundandet 2007 och vid Minestos elproduktionsanläggning i Vestmannasund på Färöarna har teknologin verifierats avseende prestanda och all funktionalitet i kommersiell skala (100kW och 1,2 MW). Den senaste generationen av system – Dragon Class – Dragon 4 och Dragon 12 är driftsatta och har framgångsrikt producerat elektricitet enligt förväntningar på prestanda till elnätet på Färöarna.

Dragon Class
Bolagets patenterade teknikplattform, Dragon Class, har under det senaste året uppnått betydande tekniska och kommersiella milstolpar. Bland annat har Dragon 12-systemet, installerat i Vestmannasund på Färöarna, visat en ökad effektprestanda på cirka 25 procent till följd av tekniska förbättringar. Ett centralt steg i Bolagets kommersialiseringsfas är den planerade storskaliga utbyggnaden på Färöarna om totalt 200 MW, vilken ska genomföras etappvis och färdigställas till 2030.

Första etappen utgörs av Hestfjord-projektet, där Minesto i samarbete med lokala aktörer planerar att etablera en tidvattenpark med en initial kapacitet om 10 MW (Fas 1). Fas 1 omfattar installation av flera Dragon 12-system och markerar starten på den långsiktiga utbyggnaden. Projektet är strategiskt viktigt då det inte bara demonstrerar teknikens skalbarhet, utan även möjliggör integration av förnybar havsenergi i ett verkligt energisystem.

Mot bakgrund av den ökade efterfrågan på hållbara energilösningar och bolagets ambition att accelerera kommersialiseringen av sin teknologi, har styrelsen beslutat att genomföra företrädesemissionen.

Användning av emissionslikvid
Företrädesemissionen kommer vid fullteckning att tillföra Minesto cirka 152,4 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 18 MSEK, givet full teckning och samtliga garanter väljer kontant ersättning, vilket förväntas tillföra Minesto en nettolikvid om cirka 134,4 MSEK.

Nettolikviden, avses att disponeras för följande ändamål angivna i prioritetsordning:

- Återbetalning av lånefinansieringen som upptogs i juni 2025 - cirka 15 procent.

- Uppgradering och anpassning av Dragon Class-systemet till Hestfjord-konfigurationen och Microgrid-produktutbudet – cirka 55 procent.

Genomförande av tillståndsprocesser, detaljprojektering och förberedelser för etablering av anläggningen vid Hestfjord – cirka 10 procent.

- Strategiska investeringar för att möjliggöra inträde och expansion på relevanta marknader – cirka 10 procent.

- Initiera utveckling av ytterligare projekt på prioriterade marknader – cirka 10 procent

Prospekt

Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Minesto kommer endast att ske genom det prospektet som offentliggjordes den 6 oktober 2025. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen samt offentliggjorts på https://minesto.com/investor/aktien/foretradesemission-2025/. Finansinspektionens godkännande av prospektet ska inte uppfattas som ett godkännande av bolagets aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i prospektet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela prospektet.

Minestos VD Martin Edlund presenterade företaget hos Aktiespararna den 16 september.

Läs mer och ta del av företrädesemissionen